Debut del prometedor cineasta brasileño Marcelo Caetano, presente en los festivales de Rotterdam o Zinegoak, donde ganó a Mejor Director. Una película que discute temas como la diversidad sexual y racial a través de los ojos de un grupo de jóvenes brasileños que exploran libremente su naturaleza y sus identidades en una sociedad que cada vez hace más difícil la vida a las personas LGTB. El verano está llegando a su fin y Elias lleva tiempo soñando con el mar. En la fábrica textil donde trabaja, sus responsabilidades son cada vez mayores a medida que se acerca la temporada de vacaciones. Tras otra noche más haciendo horas extra, Elias y sus compañeros de fábrica deciden salir a tomar algo juntos, lo que les conducirá a nuevos encuentros y deseos que expandirán sus horizontes.